按天配资周论: 不要怀疑牛市的氛围, 慢牛来了20250713

一、本周行情点评：满堂红本周主要股指普涨按天配资，中证1000和创板均涨2.36%，领涨两市。而北证50和上证50则以0.41%、0.6%涨幅垫底。恒科技也仅涨0.62%，不美。

大盘温度44，20天里抛盘日4次。二、下周行情研判：牛市氛围中的退二进一本周行情是在一次次不看好中，突破了3500，3509，直到周五尾盘银行倒下后，收了个高绿绿巨人还炸毛，把股市中最差的图形给到大家看。但行情就此结束吗？看起来并没有，震荡难免，但可以偏上的 1基本面：本周的数据是价格，7月9日，6月中国CPI同比0.1%（前值-0.1%），好于彭博一致预期的-0.1%，核心CPI同比较5月的0.6%进一步上行至0.7%，或主要来自于家用器具与金饰品，若刨除金饰品，整体消费价格回升动能难言强劲。PPI同比-3.6%（前值-3.3%），低于彭博一致预期-3.2%，环比持平于5月的-0.4%。煤炭等黑色系价格回落，PPI则有可能成为本轮的低点，随着反内卷的深入，主要大宗商品可能得到支撑。总体来看，还是呈现弱修复趋势中。 2资金面：看fed的压力好像是降低，9月降息仍然是大概率事件，融资在跟随指数上行，陆股通成交额也在上升。唯一不美的是最近美元做技术性反弹，这也可能是恒科技被压抑的主要原因。 3情绪面：行情总是在怀疑中慢慢走出来，nnd，看着指数像牛市，看着账户是熊市。天天骂有人喊老乡别走，实际是脚还真挪不动步子。转眼到了3500，转眼冲过3509，大家信心反而又来了。 4技术线：周五的冲高炸毛，还绿巨人，实在是太丑了，但细分结构来看，银行终于在连续两天冲高中倒下了，一鲸落万物生。中证2000虽然没有打高度，但中千却直接冲上来了，这是好现象的。另外认真看尾盘竞价的最后一分钟，还是力量拉指数一把，保住了3509的成果，你说那谁谁谁的意图还不明显吗？

综述，让大家看到相信有牛市是当下的重点，至于结构慢慢优化。随着进入到3500平台，那么维持慢牛则成为当下首要任务了。三、下周买卖提示：反内卷与高景气当前市场的主要热点集中在低位蓝筹、高景气的有色/海外算力等。对于低位蓝筹主要是因为反内卷，这个是上周低估了，现在看来反内卷是催化，低位蓝筹补涨拔估值才是核心。 1、反内卷：当看到亏了40亿的光伏不跌反涨，慢慢就回过神来，这个是跌倒底部后，稍有翠花就反弹的时刻了。光伏、钢铁、建材这三大卷王，也是传统蓝筹的范畴，应有一段时间的表现。 2、有色化工：拼的是业绩好，还有贸易战，北方稀土的连续强势，可能意味着上游资源品的春天快要来了，还可以叠加美元走弱，看起来值得一搞。 3、热点：主要的热点还是在大金融的非银、稳定币，海外算力高景气，医药是高景气+低位防守，固电是新技术。军工虽然不是靠脸吃饭的，但业绩这张脸太丑总是影响观感的。

4、特别地，中报高业绩：中报高业绩在结构性行情下，不占优势，除非你能证明此业绩是高景气所致，可以把精力从分析业绩转向热点上来。可能等7月地位蓝筹补的差不多了，8月高业绩和大TMT才有更好的机会。

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